يتشاور الملك وو مع كبار الشخصيات سون وو ، وو زي شو وبو شي حول كيفية إعادة سيف سحري طار إلى مملكة تشو. يوصي كبار الشخصيات ببدء حرب ، معتمدين على انتصار سهل. يتشاور ملك تشو تشاو أيضًا مع شقيقه تشيان شوان ، سواء لإعطاء السيف. وقرر عدم العطاء ، لأن هذا الكنز "أرسل من السماء". يصل رسول يو مع إعلان الحرب. يرسل الملك شين باو-سيو إلى تشين للمساعدة ، ويأمر الجيش بالاستعداد للمعركة.
ينطلق جيش تشو في حملة يقودها فاي وو جي ، الوغد الذي دمر والد وو زي شو. هناك معركة. يقتل U Zi-shu Fei ، ويهشم جيشه ويقتحم ينغ - عاصمة Chu.
بعد المطاردة ، وصل الملك تشو مع شقيقه وزوجته وابنه إلى شاطئ اليانغتسي. القارب لا يريد أخذهم - القارب صغير ولا يمكن الاعتماد عليه. ومع ذلك ، عند علمه أن عائلة الملك كانت أمامه ، وافق. يتم لعب عاصفة. يجب على شخص ما مغادرة القارب المثقل. شقيق الملك مستعد للقفز في النهر ، لكن الملك لا يسمح له بالدخول: إنه أقرب الأقرب ، ويمكن تربية زوجته وأطفاله مرة أخرى. وأخيرًا ، تندفع الزوجة إلى الأمواج ، ثم الابن. لكن لا شيء يهددهم: أمر ملك التنين جيشه بالاعتناء بهم.
تشين الملك تشاو (وفقًا للمسرحية - الاسم نفسه للقيصر تشو ؛ في الواقع ، ثم حكم Ai-gun في تشين) تطرق إلى مناشدات شن باو شيو ، الذي بكى لمدة سبعة أيام دون انقطاع ، ويعطي تشو جيشًا بقيادة جي نيان للمساعدة. عندما يقترب الجيش ، تغادر قوات وو: الحقيقة هي أن وو زي شوي كان صديقا لشين في شبابه وأقسموا: واحد لتدمير تشو ، والآخر لإنقاذه. الآن ، أعطت وو زي شو صديقًا ليؤدي قسمه أيضًا. يعود القيصر تشاو إلى وطنه ، ويأخذ زوجة جديدة. ولكن الآن ، وبفرح الجميع ، تعود الزوجة والابن المفقودان. عاشوا كل هذه الأشهر الستة في منزل ساحلي لشانتو معينة. كما وصل سفير تشين من بولي شي ، مقترحا التزاوج بين تشين وتشو.
