الأمير فلاديمير الشمس يحتفل في شبكة مع الأبناء وحشد من الأصدقاء ، احتفالاً بزواج الابنة الصغرى لليودميلا مع الأمير رسلان. تكريما للعروسين ، يغني الحصار بيان. ثلاثة ضيوف فقط ليسوا سعداء بسعادة رسلان وليودميلا ، ثلاثة فرسان لا يستمعون للمغنية النبوية. هؤلاء هم ثلاثة منافسين لرسلان: الفارس روجداي ، الحارس فارلاف وخزر خان راتمير.

لقد انتهى العيد ، وتفرق الجميع. الأمير يبارك الشباب ، يتم أخذهم إلى حجرة النوم ، ويتطلع العريس السعيد بالفعل إلى مسرات غرامية. فجأة كان هناك رعد ، وميض النور ، كل شيء مظلم ، وفي الصمت الذي جاء فيه صوت غريب بدا عميقًا ، واختفى شخص في الظلام. تبحث رسلان المستيقظة عن ليودميلا ، لكنها ليست هناك ، "اختطفتها قوة مجهولة".

أدهش أنباء رهيبة عن اختفاء ابنته ، غاضبًا من رسلان ، ودعا الفرسان الصغار للبحث عن ليودميلا ووعد الشخص الذي يجد ابنته ويعيدها للزواج من رسلان ، بالإضافة إلى نصف المملكة. يُدعى روجداي وراتمير وفارلاف ورسلان نفسه على الفور للبحث عن ليودميلا وسرج خيولهم ، ووعد الأمير بعدم إطالة الفصل. يغادرون القصر ويقفزون على طول ضفاف دنيبر ، ويعتني بهم الأمير القديم لفترة طويلة ويطير بعدهم في التفكير.

ركوب الفرسان معا. رسلان تتعثر بالشوق ، يتباهى Farlaf بمآثره المستقبلية باسم Lyudmila ، يحلم Ratmir عناقها ، متجهم وصامت إلى Rogdai. يقترب اليوم في المساء ، يقترب الدراجون من مفترق طرق ويقررون المغادرة ، وكل منهم يثق في مصيره. رسلان ، المكرس للأفكار القاتمة ، يركب خطوة ويرى فجأة كهفًا أمامه ، حيث تشرق النار. يدخل الفارس الكهف ويرى فيه رجلًا عجوزًا ذو لحية رمادية ومظهرًا واضحًا ، يقرأ كتابًا قديمًا أمام المصباح. يتحول الشيخ إلى رسلان مع تحية ويقول إنه ينتظره منذ فترة طويلة. يطمئن الشاب ، قائلاً إنه سيكون قادرًا على استعادة ليودميلا ، التي اختطفها الساحر الرهيب تشيرنومور ، وهو خاطف قديم للجمال يعيش في الجبال الشمالية ، حيث لم يتمكن أحد من الاختراق. لكن رسلان مقدر له أن يجد منزل تشيرنومور ويهزمه في المعركة الانتخابية. يقول الشيخ إن مستقبل رسلان في إرادته الحرة. يسقط رسلان المبتهج على قدم الشيخ ويقبّل يده ، لكن فجأة ظهر نخر مرة أخرى على وجهه. يفهم الرجل العجوز الحكيم سبب حزن الشاب ويطمئنه ، قائلاً إن البحر الأسود ساحر عظيم يمكنه جلب النجوم من السماء ، لكنه عاجز في القتال ضد الوقت الذي لا يرحم ، وبالتالي فإن حبه للشيخوخة ليس رهيبًا لليودميلا. يقنع المسن رسلان بالذهاب إلى الفراش ، لكن رسلان يعاني من الكرب ولا يستطيع النوم. يسأل الرجل العجوز أن يعرف من هو وكيف وصل إلى هذه المنطقة. ويخبر الرجل العجوز بابتسامة حزينة قصته الرائعة.

ولد في الوديان الفنلندية ، وكان راعياً مسالماً واهناً في وطنه ، لكنه وقع في حب ناينا الجميلة ، ولكن القاسية والعنيدة. لمدة ستة أشهر عانى من الحب وانفتح أخيراً على ناينا. لكن الجمال الفخور أجاب بلا مبالاة أنها لا تحب الراعي. شعر بالاشمئزاز من الحياة والأنشطة المعتادة ، قرر الشاب مغادرة حقوله الأصلية والذهاب مع حاشية مخلصة في رحلة شجاعة بحثًا عن المعارك ، من أجل كسب حب ناينا الفخور مع الشهرة المحلفة. أمضى عشر سنوات في المعارك ، لكن قلبه ، المليء بالحب لنينا ، اشتاق للعودة. وهكذا عاد لرمي الجوائز الغنية على أقدام الجمال المتغطرس على أمل حبها ، ولكن مرة أخرى رفضت البكر اللامبالية البطل. لكن هذا الاختبار لم يوقف الحبيب. قرر أن يجرب حظه بمساعدة قوى سحرية ، بعد أن تعلم حكمة قوية من السحرة الذين يعيشون في منطقته ، الذين يخضعون لإرادتهم. قرر اجتذاب حب ناينا بمساعدة السحر الساحر ، أمضى سنوات غير واضحة في تعاليم السحرة وفهم في النهاية سر الطبيعة الرهيب ، وتعلم سر التعاويذ. لكن الصخرة الشريرة تابعته. بدعوة من السحر الخاص به ، ظهرت نينا أمامه كامرأة عجوز متداعية ، حدباء ، ذات شعر رمادي ، برأس هز. تتعلم الساحر الخائف منها أن أربعين سنة قد مرت وهي اليوم سبعون. إلى رعبه ، كان الساحر مقتنعًا بأن نوباته قد نجحت وأن نينا أحبه. مع الخوف ، استمع إلى اعترافات حب امرأة عجوز ذات شعر رمادي قبيحة ، علاوة على ذلك ، علم أنها أصبحت ساحرة. هرب الفنلندي المهتز ، وبعده سمعت لعنات الساحرة القديمة ، ووجهت له اللوم على خيانة مشاعره.

بعد هروبه من نينا ، استقر الفنلندي في هذا الكهف ويعيش فيه في عزلة تامة. يتوقع فين أن نينا ستكره رسلان أيضًا ، لكنه سيكون قادرًا على التغلب على هذه العقبة.

استمع رسلان إلى قصص الشيخ طوال الليل ، وفي الصباح ، بروح مليئة بالأمل ، عانقه بامتنان وافترقها بمباركة المعالج ، انطلق في رحلة بحثًا عن ليودميلا.

في غضون ذلك ، يركب روجداي "بين صحاري الغابات". يعتز بفكر رهيب - لقتل رسلان وبالتالي تحرير طريقه إلى قلب ليودميلا. يدير الحصان بحزم وركوب الخيل مرة أخرى.

فارلاف ، بعد أن نام طوال الصباح ، تناول العشاء في صمت الغابة بجوار النهر. فجأة لاحظ أن الفارس كان يندفع بسرعة كاملة عليه. رمي الغداء ، الأسلحة ، سلسلة البريد ، يقفز Farlaf الجبان على الحصان ويهرب دون النظر إلى الوراء. يهرع الفارس من بعده ويحثه على التوقف ، مهددًا "بتمزيق" رأسه منه. يقفز حصان فارلاف فوق الخندق ، ويسقط فارلاف في الوحل. روغداي ، الذي طار ، على استعداد لهزيمة الخصم ، لكنه يرى أنه ليس رسلان ، ويبتعد عن الإحباط والغضب.

تحت الجبل ، يلتقي امرأة عجوز مفعمة بالحياة قليلاً ، تشير بنقطتها إلى الشمال وتقول أنها ستجد بطل العدو هناك. يغادر رغداي ، وتأتي المرأة العجوز إلى فارلاف مستلقية في الوحل وترجف بالخوف وتنصحه بالعودة إلى المنزل ، وعدم تعريض نفسه للخطر بعد الآن ، لأن ليودميلا سيكون كذلك. بعد قولي هذا ، اختفت المرأة العجوز ، وتبعها فرفل.

في هذه الأثناء ، تتطلع رسلان إلى عشيقها ، متسائلة عن مصيرها. مرة واحدة في المساء ، كان يقود سيارته أحيانًا فوق النهر ويسمع الأسهم الصاخبة ، وطنين سلسلة الرسائل والحصان. صاح أحدهم عليه بالتوقف. نظر حوله ، رأى رسلان فارسًا يندفع إليه برمح مرتفع. تعرف عليه رسلان وذهل بالغضب ...

في نفس الوقت ، استيقظت ليودميلا ، بعيدًا عن سرير زفافها من قبل تشيرنومور القاتمة ، في الصباح ، محاطة برعب غامض. كانت تستلقي على سرير فاخر تحت مظلة ، وكان كل شيء كما في حكايات Shehe-rezada. اقترب منها العذارى الجميلات في ملابس خفيفة وانحنى. ضففت إحداهما جديلة بمهارة وزينتها بتاج لؤلؤي ، ووضع الآخر عليها فستان الشمس والظلال اللازوردية ، والثالث قدم حزامًا من اللؤلؤ. المغني غير المرئي غنى كل هذا الوقت أغاني مضحكة. لكن كل هذا لم يضحك روح ليودميلا. على اليسار بمفردها ، تمشي ليودميلا إلى النافذة ولا ترى سوى السهول الثلجية والقمم من الجبال القاتمة ، وكل شيء فارغ ومات في دائرة ، فقط مع صافرة مملة تندفع زوبعة ، تضخ الغابة مرئية في الأفق. في اليأس ، يركض ليودميلا إلى الباب ، الذي يفتح أمامها ، وتذهب ليودميلا إلى حديقة مذهلة ، حيث تنمو أشجار النخيل والغار والأرز والبرتقال ، وتنعكس في مرآة البحيرات. حول عطر الربيع وصوت العندليب الصيني. هناك نوافير في الحديقة وتماثيل جميلة تبدو حية. لكن ليودميلا حزينة ، ولا شيء يسليها. تجلس على العشب ، وفجأة تتكشف خيمة فوقها ، وأمامها عشاء فاخر. الموسيقى الجميلة تحلي أذنيها. ينوي رفض العلاج ، بدأ ليودميلا في تناول الطعام. بمجرد أن استيقظت ، اختفت الخيمة نفسها ، وكانت ليودميلا وحدها مرة أخرى وتجولت في الحديقة حتى المساء. تشعر ليودميلا بأنها تقع في حلم ، وفجأة تثيرها قوة مجهولة وتحملها بلطف في الهواء على سريرها. ظهرت ثلاثة عذارى مرة أخرى ، واختفت بعد أن وضعت ليودميلا. في خوف ، تكمن ليودميلا في السرير وتنتظر شيئًا فظيعًا. فجأة كان هناك ضجيج ، أضاءت القاعة ، وترى ليودميلا صفًا طويلًا من الأرابيس في أزواج تحمل لحية رمادية على الوسائد ، خلفها قزم الحدباء برأس محلوق مغطى بغطاء مرتفع مهم. يقفز ليودميلا ، يمسك به من القبعة ، القزم خائف ، يسقط ، يتشابك في لحيتها ، ويحمله العرب تحت صرخة ليودميلا ، تاركين قبعته.

في هذه الأثناء ، يقاتل رسلان ، الذي تجاوزه فارس ، معه في معركة شرسة. يمزق العدو من السرج ، ويأخذه ويرميه من الشاطئ إلى الأمواج. لم يكن هذا البطل سوى روجداي ، الذي وجد وفاته في مياه دنيبر.

صباح بارد يتألق على قمم الجبال الشمالية. يقع البحر الأسود في السرير ، ويمشط العبيد لحيته ويفرك شاربه. فجأة ، يطير الثعبان المجنح من النافذة ويستدير إلى ناينا. تستقبل تشيرنومور وتبلغه بخطر وشيك. يجيب البحر الأسود على ناينا بأن الفارس لا يخاف منه ، طالما أن لحيته سليمة. تتحول نينا ، التي تتحول إلى أفعى ، مرة أخرى ، ويذهب البحر الأسود مرة أخرى إلى الغرف إلى ليودميلا ، ولكن لا يمكن العثور عليها إما في القصر أو في الحديقة. اختفى لودميلا. يرسل البحر الأسود بغضب العبيد بحثًا عن الأميرة المختفية ، ويهددهم بعقوبات رهيبة. لم تهرب ليودميلا في أي مكان ، اكتشفت بطريق الخطأ سر القبعة غير المرئية في البحر الأسود واستفادت من خصائصها السحرية.

ولكن ماذا عن رسلان؟ بعد أن هزم روجداي ، ذهب أبعد من ذلك وسقط في ساحة المعركة بالدروع والأسلحة المنتشرة حول وإصفرار عظام الجنود. ينظر رسلان للأسف حول ساحة المعركة ويجد الدروع ، الرمح الفولاذي بين الأسلحة المهجورة لنفسه ، لكنه لا يستطيع العثور على السيف. يركب رسلان في السهوب الليلية ويلاحظ تلة ضخمة في المسافة. يركب أقرب ، في ضوء القمر ، يرى أن هذا ليس تلة ، بل رأسًا حيًا في خوذة بطولية مع الريش الذي يرتجف من الشخير. دغدغة رسلان أنفه بأنف رمح ، عطست واستيقظت. يهدد رأس غاضب رسلان ، ولكن ، بالنظر إلى أن البطل لا يخاف ، يغضب ويبدأ في نفخه بكل بوله. غير قادر على مقاومة هذه الزوبعة ، يطير حصان رسلان بعيدًا إلى الميدان ، ويضحك رأسه على البطل. غاضب من سخرية لها ، رسلان يلقي رمح ويخترق لسانه. الاستفادة من الارتباك في الرأس ، يندفع رسلان إليها ويضرب خدها بقفاز ثقيل. ترنح الرأس ، تدحرجت وتدحرجت. في المكان الذي وقفت فيه ، يرى رسلان سيفًا يناسبه تمامًا. ينوي قطع أنفه وأذنيه بهذا السيف ، لكنه يسمع أنينها وقطع الغيار. يروي الرأس المهزوم رسلان قصته. بمجرد أن كانت فارسًا عملاقًا شجاعًا ، ولكن لسوء حظها كان لديها أخ قزم أصغر ، الشر Chernomor ، الذي كان يحسد شقيقها الأكبر. بمجرد أن كشف البحر الأسود عن سر وجده في الكتب السوداء أن السيف مخزّن في الطابق السفلي خارج الجبال الشرقية ، وهو أمر خطير على كلا الأخوين. أقنع البحر الأسود شقيقه بالبحث عن هذا السيف ، وعندما تم العثور عليه ، استولى عليه بشكل احتيالي وقطع رأس شقيقه ، ونقله إلى هذه الأرض المهجورة وتأكد من أنه سيحرس السيف دائمًا. ويدعو الرأس رسلان إلى أخذ السيف والانتقام من البحر الأسود الخبيث.

ذهب خان راتمير جنوبًا بحثًا عن ليودميلا ورأى قلعة على صخرة على طول الجدار ، على طول الجدار الذي يوجد فيه عذراء غنائية في ضوء القمر. تلتمس الفارس بأغنيتها ، ويقود ، تحت الجدار يقابله حشد من الفتيات الأحمر اللواتي يرتبن فارسًا لاستقبال فاخر.

وقضى رسلان هذه الليلة بالقرب من رأسه ، وفي الصباح يواصل البحث. الخريف الماضي والشتاء قادم ، لكن رسلان يتحرك بعناد إلى الشمال ، ويتغلب على جميع العقبات.

ليودميلا ، المخفية عن عيون الساحر بقبعة سحرية ، تسير وحدها في حدائق جميلة وتثير خدام تشيرنومور. لكن البحر الأسود الخبيث ، على افتراض ظهور جريح رسلان ، يجذب ليودميلا في الشباك. إنه مستعد بالفعل لانتزاع ثمرة الحب ، ولكن صوت البوق مسموع ، ويدعوه أحدهم. يرتدي البحر الأسود قبعة غير مرئية في ليودميلا ، ويطير باتجاه المكالمة.

اتصل الساحر برسلان للقتال ، وهو ينتظره. لكن الساحر الخبيث ، بعد أن أصبح غير مرئي ، يضرب البطل على الخوذة. خرج عن السيطرة ، رسلان يمسك Chernomor من اللحية ، وينطلق المعالج معه تحت الغيوم. لمدة يومين حمل الفارس في الهواء وطلب أخيراً الرحمة وحمل رسلان إلى ليودميلا. على الأرض ، يقطع رسلان لحيته بالسيف ويربطها بخوذته. ولكن ، بعد دخوله في ملكية تشيرنومور ، لا يرى ليودميلا في أي مكان ويبدأ في الغضب بتدمير كل شيء بالسيف. بضربة عرضية ، يطرق غطاء غير مرئي من رأس ليودميلا ويجد العروس. لكن ليودميلا تنام بشكل سليم. في هذه اللحظة ، يسمع رسلان صوت الفنلندي ، الذي ينصحه بالذهاب إلى كييف ، حيث يستيقظ ليودميلا. في طريق العودة إلى الرأس ، تسعدها رسلان برسالة حول الانتصار على تشيرنومور.

على ضفاف نهر رسلان يرى صياد فقير وزوجته الشابة الجميلة. إنه مندهش من الاعتراف راتمير كصياد. يقول راتمير إنه وجد سعادته وغادر عالم عبثا. يقول وداعاً لرسلان ويتمنى له السعادة والحب.

في هذه الأثناء ، تأتي ناينا إلى فارلاف ، الذي ينتظر في الأجنحة ، ويعلم كيفية تدمير رسلان. يتسلل Farlaf إلى رسلان النائم ، ويدفع سيفه في صدره ثلاث مرات ويختبئ مع Lyudmila.

رسلان المقتول يكمن في الميدان ، و Farlaf مع النوم Lyudmila تسعى إلى كييف. يدخل البرج مع ليودميلا بين ذراعيها ، لكن ليودميلا لا تستيقظ ، وكل محاولات إيقاظها غير مثمرة. وهنا كارثة جديدة تضرب كييف: إنها محاطة بـ Pechenegs المتمردة.

بينما يسافر فارلاف إلى كييف ، يأتي الفنلندي إلى رسلان بالماء الحي والميت. بعد إحياء الفارس ، يخبره بما حدث ، ويعطي خاتمًا سحريًا يزيل التعويذة من ليودميلا. شجع رسلان على الاندفاع إلى كييف.

في هذه الأثناء ، يحاصر Pechenegs المدينة ، وعند الفجر تبدأ المعركة ، والتي لا تحقق النصر لأي شخص. وفي صباح اليوم التالي ، بين جحافل Pechenegs ، ظهر متسابق فجأة في درع لامع. ضربات اليمين واليسار ووضع Pechenegs في حالة فرار. كان رسلان. بعد دخول كييف ، يذهب إلى البرج ، حيث كان فلاديمير وفارلاف بالقرب من ليودميلا. رؤية رسلان ، فارلاف يقع على ركبتيه ، ويحاول رسلان من أجل ليودميلا ، ويلمسها حلقة وجهها ، يوقظها. سعيد فلاديمير وليودميلا ورسلان يغفران لفارلاف ، الذي اعترف بكل شيء ، وأخذوا تشيرنومور ، المحرومين من القوة السحرية ، إلى القصر.