سيلفيو ، ملك Tref ، متحمس للغاية ومكتئب للغاية بمرض ابنه الوحيد ، أمير Tartaglia. حدد أفضل الأطباء مرض ولي العهد كنتيجة لأعمق المراقق وانسحبوا معًا من المؤسف. لم يكن هناك سوى طريقة أخيرة لمنع تارتاجليا من النزول إلى التابوت بلون السنين - لجعله يضحك.
يقدم خادم وصديق الملك المخلص ، Pantalone ، Silvio خطة لإنقاذ المريض: أولاً ، من الضروري الترتيب في ألعاب المرح في المحكمة ، حفلة تنكرية وعربدة. ثانياً ، الاعتراف بأمير الأمير الذي أعلن عنه مؤخراً في مدينة تروفالدينو ، وهو رجل يستحق في فن الضحك. بعد أن استمع إلى نصيحة بانتالون ، دعا الملك جاك تريف لياندرو ، وزيره الأول ، وعهد إليه بتنظيم المهرجان. كان Leandro يحاول الاعتراض بمعنى أن الفوضى الزائدة ستؤذي Tartaglia فقط ، لكن الملك أصر من تلقاء نفسه.
اعترض لياندرو على الملك لسبب ما. بعد كل شيء ، هو في مؤامرة مع الأميرة كلاريس ، ابنة أخت سيلفيو. يريد الأشرار أن يدمروا الأمير ويتزوجوا بعد وفاة سيلفيو ليحكموا البلاد معًا. في خططهم ، يرعى Leandro و Clarice من قبل جنية Morgan ، الذين فقدوا الكثير من المال من خلال وضع صورة الملك ، واستردوا جزئياً عن طريق الرهان على بطاقة مع صورة Leandro. تعد بأن تكون في المهرجان ومع نوباتها تمنع شفاء تارتاليا.
تسلية تروفالدينو - وتم إرساله إلى القصر من قبل الساحر سيليو ، الذي أحب الملك ولم يتسامح مع لياندرو للسبب نفسه الذي حدد ما يحب مورغان ويكره - بغض النظر عن مدى صعوبته ، لا يمكنه حتى أن يبتسم لوجه تارتاجليا. يبدأ المهرجان ، ولكن حتى هنا يبكي الأمير ويطلب العودة إلى السرير الدافئ.
ووفقًا لوعدها ، في خضم حشد متنكر في شكل امرأة عجوز قبيحة ، تظهر جنية مورغان. تروفالدينو ينقض عليها ويهطل على برد الشتائم. أن رفع ساقيه فرحان ، يطير على الأرض ، وها! - تارتاليا مليئة بالضحك وتشفى على الفور من جميع الأمراض. بعد أن صعد قدمه إلى قدمه ، يلقي مورغانا بغضب لعنة رهيبة على الأمير - يلهمه بحب عاطفي لا مفر منه لثلاث برتقال.
تمتلك Tartaglia ، التي تمتلك هوسًا محمومًا ، أن يبدأ Truffaldino على الفور معه في الطريق للبحث عن ثلاثة برتقال ، كما تخبرنا قصة الأطفال ، على بعد ألفي ميل من مدينتهم ، ويهيمن عليها العملاق الساحر Creonta. لا يوجد ما يمكن فعله ، وتروفالدينو ، بعد الأمير ، يرتدي الدروع ، ويسلح نفسه بالسيف ويرتدي حذاءًا من الحديد. يبذل الملك سيلفيو قصارى جهده للحفاظ على ابنه من مهمة مجنونة ، ولكن يرى أن كل شيء هباء ، يغمى عليه. يغادر Tartaglia و Truffaldino القصر لفرح كلاريس ، لياندرو وأتباعهما بريجيلا ، الذين بدأوا في طلبهم في القصر بتكريم الأمير المتوفى بالفعل.
يصل المسافرون الشجعان بسرعة غير عادية إلى ممتلكات Creonte ، حيث يرافقهم الشيطان مع الفراء ، مع فراء ، تهب الرياح باستمرار في الخلف. يختفي الشيطان مع الفراء ، وتتوقف الرياح ، ويفهم Tartaglia و Truffaldino أنهم على الهدف.
لكن الساحر سيليو يقف في طريقهم. يحاول دون جدوى ثني الأمير وسحره من خطة جريئة ، لكنه في النهاية يشرح كيفية تجنب الموت على أيدي الخدم السحريين للعملاق ، ويوفر كل ما هو ضروري لذلك.
Tartaglia مع Truffaldino على أبواب قلعة Creonte. البوابة بشبكة حديدية تسد طريقهم ، لكنهم يشحمونهم بمرهم سحري ، ويفتح البوابة. يندفع الكلب الرهيب إليهم وينبح عليهم ، لكنهم يرمون له قطعة من الخبز ويهدأ. في حين أن Truffaldino ، اتباعًا لتعليمات الساحر Chelio ، يسحب حبلًا من البئر ويضع الحبل في الشمس ، ثم يعطي Pekarka مكنسة خلنجية ، تمكن Tartaglia من الذهاب إلى القلعة والعودة من هناك بثلاث برتقال ضخم.
فجأة يتلاشى الضوء والصوت المرعب للعملاق Creonte: تأمر خدامها بقتل خاطفي البرتقال. لكنهم يرفضون طاعة العشيقة القاسية ، التي تعذب نعمة Pekarka لسنوات عديدة ثدييها الأبيض ، وتجتاح الموقد معهم ، والحبل المتعفن في البئر ، وكان الكلب يتضور جوعًا بشكل يائس ، وصدمت البوابة بشكل حزين. لماذا ، أخبرني ، لماذا يجب عليهم الآن تدمير المحسنين عليهم؟
تهرب Tartaglia و Truffaldino بأمان ، وتدعو العملاقة Creonta في اليأس على رأسها الرعد والبرق. سمعت مناشداتها: البرق يسقط من السماء ويحرق العملاقة.
يتعلم خرافية مورغان أنه بمساعدة الساحر Chelio Tartaglia و Truffaldino سرقوا البرتقال ، مدفوعين بالشيطان بفراء ، اقتربوا من القلعة الملكية بشكل آمن وسليم ، لكنهم يعتقدون أن كل شيء بالنسبة لـ Leandro و Clarice لا يزال مفقودًا - لأنها لا تزال تحتفظ بالاحتياطي هناك مؤامرات.
تروفالدينو ، الذي تجاوز الأمير قليلاً ، يجلس للراحة وينتظر السيد ، عندما يتغلب عليه فجأة بالعطش اللاإنساني. ليس بدون صعوبة في التغلب على الندم ، يقطع أحد البرتقال. يا معجزة! فتاة تخرج من برتقالة ، تعلن أنها تموت من العطش ، وتسقط على الأرض حقًا. لإنقاذ المؤسف ، يقطع Truffaldino برتقالة ثانية ، تخرج منها فتاة ثانية وتقوم بنفس الطريقة تمامًا مثل الأولى. الفتيات يعطون نفسًا.
الثالث من مصير الأخوات الحزين يتم إعفاؤه فقط من خلال ظهور الترتجليا. كما أنه يقطع برتقالة ، فتخرج الفتاة وتصلي من أجل الماء. على عكس Truffaldino ، يلاحظ الأمير أن كل شيء يحدث على البحيرة. احتقارًا للاتفاقيات ، أحضر الماء للفتاة في حذاءه الحديدي ، وبعد أن روى عطشها القاتل ، أخبرت الأمير أن اسمها هو نينيتا وأنه ، وفقًا لإرادة كريونتي الشريرة ، تم وضعها في قشر برتقالي مع شقيقتها ، بنات ملك Antipodes.
تقع Tartaglia على الفور في حب Ninetta وتريد أن تقودها إلى القصر كعروسها ، لكنها تشعر بالحرج من الظهور في المحكمة بدون ملابس ، كما يليق بأميرة. ثم تركتها Tartaglia على البحيرة مع وعد بالعودة قريبًا بملابس غنية ومرافقة فناء.
هنا يأتي شخير سميرالدين ليقترب من نينيتا. من مورغانا ، تلقت سميرالدينا دبابيس شعر: واحدة كان عليها أن تلتصق بشعر نينيتا وبالتالي تحولها إلى طائر. ثم كان عليها أن تتظاهر بأنها فتاة برتقالية ، وتصبح زوجة تارتاجليا ، وفي الليلة الأولى ، بعد أن علقت دبوس شعر ثانوي في رأس زوجها ، حولته إلى وحش بري. لذلك سيتم تحرير العرش لياندرو وكلاريس. كان الجزء الأول من خطة Morgana ناجحًا - حيث تحولت Ninetta إلى Dove وطارت بعيدًا ، وجلست Smeraldina في مكانها.
يظهر موكب من القصر بقيادة تارتاجليا وسيلفيو. الأمير محبط إلى حد ما بسبب التغيير الذي حدث للعروس ، ولكن لا يوجد شيء للقيام به ، تبدأ الاستعدادات لحفل الزفاف.
ينشغل تروفالدينو ، الذي حصل على مغفرة خطاياه من الأمير ولقب الشيف الملكي ، في التحضير للشواء في وليمة الزفاف. يحترق الشواء فيه ، بينما يطير الحمامة إلى المطبخ ويرسل حلمًا إلى Truffaldino. يتكرر هذا عدة مرات حتى يظهر Pantalone الغاضب أخيرًا. معًا يمسكان بحمامة ، ويأخذان دبوسًا من رأسها ، وتصبح الحمامة نينيت مرة أخرى.
وبحلول هذا الوقت ، كان صبر الأعياد ، الذي كان قد تناول بالفعل الوجبات الخفيفة والحساء لفترة طويلة ، ممتلئًا ، وجميعهم ، بقيادة الملك ، اقتحموا المطبخ. تحكي نينيتا ما فعلته بها سميرالدينا ، والملك ، دون إضاعة الوقت ، يدين الخرق الذي سيتم حرقه. ولكن هذا ليس كل شيء. الساحر سيليو ، الذي ظهر من مكانه ، يكشف ذنب كلاريس ولياندرو وبريجيلا ، وحكم الملك على الفور على الثلاثة بنفي قاسي.
ثم ، كما هو متوقع ، يلعبون حفل زفاف Tartaglia و Ninetta. يستمتع الضيوف بالقوة والرئيس: يضيفون التبغ إلى بعضهم البعض في الشرب ، ويحلقون الفئران ويدعونهم على الطاولة ...