1380 مميت ، ملك القرم ، أرسل لمساعدة ماماي ، ملك التتار ، وابنه نسيم في الجيش ووعد سرا ابنته تامير في الزواج. في ذلك الوقت ، حاصر سليم ، أمير بغداد ، البحر الأسود للقراصنة ، وحاصر مدينة كافو ، حيث يقع محمد. طلب ملك القرم من سليم هدنة على أمل انتظار عودة ابنه من حملة ماماييف. تجري العملية في اليوم الأول للهدنة ، في مقهى (ثيودوسيوس) ، في البيت الملكي.

تظهر تميرة مع والدتها كليونا. تتذكر تميرة قبل يوم من إعجابها سليم ، وهي ترقص على حصان أمام الأفواج ، وترسل كليون للنظر إلى الجيش من الجدران. بينما تمشي الأم ، تلفظ الأميرة بمونولوج حول حبها للعدو. يجلب كليون الأخبار بأن جيش بغداد يبتعد عن الجدران. تعترف تميرة بحبها لسليم ، وكراهية ماماي ، والخوف على شقيقها. تدخل موميت وتخبر ابنتها أن الهدنة قد أبرمت مع سليم. يجب أن ينتصر ماماي ، كما يؤكد موميت ، على الأمير ديمتري ويعود قريبًا مع نارسيم ؛ لذلك ، أفاد ملك القرم عن ارتباط تاميرة مع ماماي. الأميرة تشكو من Cleone. تنصحها أولاً أن تخضع لإرادتها الوالدية ، ثم تكشف عن نفسها لكل نادر الفاضل ، شقيق موميت.

يبدأ الإجراء الثاني بحوار بين سليم وندير. اتضح أنهم ودودون لفترة طويلة: بمجرد أن يلتقي هو ونارسيم مع سليم في الهند (درس سليم هناك مع البراهمة الحكيمة). يعترف سليم أنه أبرم هدنة بسبب حب تاميرة: لم يستطع رفع يديه إلى المدينة التي تعيش فيها. يعد نذير بوضع كلمة سليم أمام الملك ويغادر. تظهر تميرة على الفور ، حيث يعلن سليم حبه على الفور. تجيب الأميرة بحزن بأنها تم الإمساك بها لآخر ، لكنها تغادر ، وتقول: "لن أنحني إلى ماماي الهائجة". يدهش اسم ماماي سليم ، الذي يشعر بالخجل من وجود مثل هذا الشرير في منافسيه. اختتم موميت وسليم الهدنة رسميًا ، حيث علم موميت عن صداقة سليم مع ابنه. سليم يترك الملك بصعوبة: كل شيء ضد زواج تميرة مع ماماي ، لكن الكلمة الملكية لا يمكن انتهاكها. ينصح الوزير الوزير وزير القيصر بتعزيز التحالف مع ماماي ، نادر ، لكسرها ، لأن "القوة لا يمكنها الصمود طويلاً". هيرالد يجلب خبر فوز مامايا على ضفاف نيبريادفا. يقرر موميت لصالح حليف قوي.

في الواقع ، هُزم ماماي وركض سراً إلى كافو سراً. ينوي طمأنة موميت بانتصاره ، والزواج من تمير ، وجمع قوات جديدة والسير مرة أخرى إلى روسيا. لا يخشى أن يكشفه نرسيم ، لأنه متأكد من أنه مات في المعركة ، ويخبر موماي ماميت عن خطته ، قائلاً إن نرسيم زعم أنه تأخر في جمع الجزية في الأراضي المحتلة ووافق على زواج تميرة مع ماماي.

تظهر تميرة. الأب يرشدها في طاعة الشيوخ ويترك. تفاجأ ماماي ببرودة تميرة. تطالب تاميرة بعدم إجبارها: "ما هو الخير أن <...> سأتبعك ... وأتنهد على شيء آخر!" أوراق تميرة أمي غاضبة وتطالب كليونا بتسمية الخصم. كليون يدعو سليم. الحاضر في ذلك ، يلهب Zaisan مامايا ، رسم سليم اللص. صحيح ، ثم ينصح مامايا بعدم الانتقام من الخصم على الفور ، ولكن الانتظار حتى تقترب القوات. لكن يجب على ماماي أن يخفي أنه لم يكن لديه قوات متبقية: تصوير نفاد الصبر الشديد ، يسرع لقتل سليم. تمير وكليون عائدان. ترسل تاميرة كليون من المفترض أنها تتبع ماماي ، وتركت بمفردها ، أعلنت أنها قررت الهرب مع سليم.

الهروب يفشل: تم اعتراض تمير من قبل Zaisan على طول الطريق ، والذي يخبرنا عنه نادر. ندير مذعور ("أيتها الصرامة ، يا أبي ، ما الذي أدت إليه؟") ثم يجدف على الحرب - سبب كل الشرور. يشتاق نادر مع كليونا إلى مصير الأميرة. لديهم شك في أن ماماي ليس حقًا فائزًا ، ولكنه فائز. يكشف نادر والغرور ، مما يجبر Mumet على اقتراح ابنة لـ Mamaia. يمكن أن تصبح مؤذية: سليم المهين سيدمر مدينة ليس بها مدافعون.

ظهور سليم يريد حقًا أن يخون الكافا إلى السيف في البداية ، لكنه سرعان ما يتذكر أن موميت هو والد حبيبته ، والمدينة مقدسة بالنسبة له ، كمكان ولدت فيه. ثم يوجه غضبه على مامايا: ينوي قتله في فنون الدفاع عن النفس أو يموت بنفسه. لا تلمح حضرة نادر وكلون لحماية أنفسهم الأمير. يدخل ماماي نفسه ؛ يتنافس المنافسون على السيوف ، لكنهم منفصلين.

يبدأ العمل الأخير بمشهد بين موميت وتميرة (بحضور كليونا ونادير). موميت توبخ ابنتها بسبب العصيان ، تطلب تاميرة قتلها. موميت يحبط غضب كليون: أوامر بسجنها. تمير ونادير باقون. تطمئن نادر ابنة أختها ، وتنصح والدها بعدم الغضب عبثًا ، وتؤكد أن ماماي ستُسقط قريبًا. تعلن النشرة عن معركة سليم مع ماماي. قام سليم بطرق العدو من الحصان ويمكنه أن يدوسه ، لكنه ساعد بسخاء على النهوض والاستعداد لمواصلة المعركة. فجأة ، ظهرت نفخات ماماي وهرعت إلى سليم بصراخ: "اقبلوا جديرًا بالإعدام". تميرة في اليأس. يسرع نادر للانتقام من صديقه.

تركت تاميرة بمفردها لعن ماماي وأبه للصداقة مع ماماي ، فتتحول إلى سليم: "لقد ماتت من أجلي - أنا أتبعك" وتريد أن تطعن. ركض مع نرسيم سليم يسحب منها خنجرًا. لا يمكن للأميرة أن تصدق على الفور أنها على قيد الحياة ، خائفة من غضب ماماي. سليم يعلن وفاة ماماي. يدخل مومت بهيجة المحكمة كلها ؛ يشكو على الفور إلى نجله من أن تميرة تحرم الدولة من ثمار الاتحاد مع ماماي. رد نرسيم: "ديميتريوس هزم ، وهزم عدونا": سليم قتل الخائن و "مدمرة القرم ماماي". ثم يروي بالتفصيل كيف ، في خضم معركة كوليكوفو ، أرسله ماماي لاستعادة ديميتريوس ميتًا أو حيًا ، ولكن عندما تقاعد نارسيم ومحاربوه من القوات الرئيسية ، كان محاطًا فجأة بمحاربي مامايف لقتله. كان أحد الأسهم عالقًا بالفعل في درع Narsim ، ولكن بعد ذلك ضرب فوج روسي كمين التتار. هرب هؤلاء ، وفرّ قتلة نارسيم. هرع نرسيم ، بعد أن شهد هزيمة عامة ، بعد ماماي - للانتقام.

موميت ، بعد أن سمع قصة ابنه ، يتوب عن قراراته السابقة. يخبر سليم كيف أن نارسيم جاء بشكل غير متوقع لإنقاذه ضد شركاء مامايف ، وطار إلى مامايا نفسه واخترقه على الفور بالسيف. أمير بغداد يطلب يد تميرة مرة أخرى. يوافق موميت بسعادة ، ويحث الجميع على الخوف من مثال ماماي ويغفر كليون من أجل العطلة.