في العمل - خطان قصة ، كل منهما يتطور بشكل مستقل. يتم تنفيذ الإجراء الأول في موسكو على مدار عدة أيام في مايو (أيام اكتمال القمر في الربيع) في الثلاثينيات. في القرن العشرين ، حدث الإجراء الثاني أيضًا في شهر مايو ، ولكن في مدينة يرشليم (القدس) منذ ما يقرب من ألفي عام - في بداية حقبة جديدة. تم بناء الرواية بطريقة تتداخل فيها فصول القصة الرئيسية مع الفصول التي تشكل القصة الثانية ، وهذه الفصول إما أن تكون فصولاً من رواية السيد ، أو قصة شاهد عيان على أحداث Woland.

في أحد أيام مايو الأكثر سخونة في موسكو ، يظهر شخص Woland ، يتظاهر بأنه متخصص في السحر الأسود ، ولكنه في الواقع هو الشيطان. يرافقه حاشية غريبة: مصاص دماء ساحرة جميلة Gella ، نوع صفيق من Koroviev ، والمعروف أيضًا باسم Bassoon ، و Azazello القاتمة والمشؤومة وفرس النهر الدهون البهيج ، الذي يظهر في الغالب أمام القارئ تحت ستار قطة سوداء بحجم لا يصدق.

أول من التقى بولاند في البطريرك بوندز هو محرر المجلة الفنية السميكة ميخائيل ألكسندروفيتش برليوز والشاعر إيفان بيزدومني ، الذي كتب قصيدة مناهضة للدين عن يسوع المسيح. يتدخل Woland في محادثتهم ، مدعيا أن المسيح موجود حقا. كدليل على وجود شيء خارج عن السيطرة البشرية ، يتنبأ وولاند بأن فتاة كومسومول الروسية ستقطع رأس برليوز. أمام إيفان المذهل ، يقع بيرليوز على الفور تحت الترام ، الذي تسيطر عليه فتاة كومسومول ، ويتم قطع رأسه. يحاول إيفان اضطهاد Woland دون جدوى ، وبعد ذلك ، بعد ظهوره في Massolit (جمعية موسكو الأدبية) ، يحدد بشكل مرتبك تسلسل الأحداث التي يتم نقلها إلى عيادة الطب النفسي خارج البلدة للأستاذ Stravinsky ، حيث يلتقي بالشخصية الرئيسية للرواية - السيد.

ويولاند ، الذي وصل إلى الشقة رقم 50 من المنزل 302 مكرر في شارع سادوفايا ، الذي احتله الراحل برليوز مع مدير المسرح Variete Stepan Likhodeev ، والعثور على الأخير في حالة صداع شديد ، يقدم له عقدًا وقع عليه ، Likhodeev ، لأداء Woland في المسرح ، ثم أبعدته عن الشقة ، وسينتهي الأمر بغير تفسير في يالطا.

نيكانور إيفانوفيتش بوسوي ، رئيس الشراكة السكنية للمنزل رقم 302 مكرر ، موجود في الشقة رقم 50 ويجد كوروفييف هناك ، الذي يطلب استئجار هذه الشقة إلى Wolanda ، منذ وفاة Berlioz و Likhodeev في يالطا. بعد الكثير من الإقناع ، يوافق Nikanor Ivanovich ويتلقى من Koroviev ، بما يزيد عن الرسوم المنصوص عليها في العقد ، 400 روبل ، والتي يخفيها في التهوية. في نفس اليوم ، وصلوا إلى Nikanor Ivanovich مع مذكرة توقيف لتخزين العملة ، حيث تحولت هذه الروبل إلى دولارات. يقع Nikanor Ivanovich المذهول في نفس عيادة البروفيسور Stravinsky.

في هذا الوقت ، حاول المدير المالي Variete Rimsky والمدير Varenukha دون جدوى العثور على Likhodeev المختفين عبر الهاتف وهم في حيرة من أمرهم ، حيث تلقى منهم برقيات من Yalta مع طلب واحد لإرسال الأموال وتأكيد هويته ، حيث تم التخلي عنه في Yalta من قبل المنوم Woland. بعد أن قررت أن هذه هي نكتة ليخودييف الغبية ، فإن ريمسكي ، بعد أن جمعت البرقيات ، ترسل Varenukha لأخذها "حيثما لزم الأمر" ، لكن Varenukha فشل في القيام بذلك: Azazello والقط Behemoth ، أمسك به من الأسلحة ، وسلم Varenukha إلى الشقة رقم 50 ، ومن قبلة الساحرة العارية Gella Varenukha محرومة من المشاعر.

في المساء ، يبدأ عرض بمشاركة الساحر العظيم Woland وحاشيته على مسرح مسرح Variete. يتسبب الباسون برصاص مسدس في هطول أمطار نقدية في المسرح ، وتلتقط القاعة بأكملها قطع الذهب المتساقطة. ثم يفتح "متجر للسيدات" على المسرح ، حيث يمكن لأي امرأة من بين أولئك الذين يجلسون في القاعة أن يرتدوا ملابسهم مجانًا من الرأس إلى القدم. تصطف قائمة الانتظار هناك ، ومع ذلك ، في نهاية الأداء ، تتحول الأغطية إلى قطع من الورق ، ويختفي كل شيء تم شراؤه في "متجر السيدات" دون أن يترك أثراً ، مما يجبر النساء السذج على التسرع في الشوارع في ملابسهن الداخلية.

بعد العرض ، يبقى ريمسكي في مكتبه ، وتحول له قبلة جيلا إلى مصاص دماء Varenukha. بالنظر إلى أنه لا يلقي بظلاله ، فإن رومان خائف للغاية ويحاول الهرب ، لكن مصاص الدماء جيلا يأتي لمساعدة Varenukha. مع يد مغطاة ببقع الجثث ، تحاول فتح نافذة الترباس ، وحراس Varenukha عند الباب. في هذه الأثناء ، يأتي الصباح ، يسمع صرخة الديك الأولى ، ويختفي مصاصو الدماء. دون خسارة دقيقة ، تحولت ريمسكي على الفور إلى اللون الرمادي في سيارة أجرة ، وهرعت إلى المحطة وغادرت بالقطار السريع إلى لينينغراد.

في هذه الأثناء ، أخبره إيفان بيزدومني ، بعد أن التقى بالسيد ، عن كيف التقى مع الأجنبي الغريب الذي قتل ميشا بيرليوز. يشرح السيد لإيفان أنه التقى مع البطاركة مع الشيطان ، ويخبر إيفان عن نفسه. كان حبيبه يسمى مارغريتا الحبيب. كونه مؤرخًا عن طريق التدريب ، عمل في أحد المتاحف ، عندما فاز فجأة بمبلغ ضخم - مائة ألف روبل. غادر عمله في المتحف ، واستأجر غرفتين في قبو منزل صغير في أحد ممرات أربات وبدأ في كتابة رواية عن Pontius Pilate. انتهت الرومانسية تقريبًا عندما التقى عن طريق الخطأ بمارغريتا في الشارع ، وضرب الحب كلاهما على الفور. كانت مارجريتا متزوجة من رجل جدير ، وعاشت معه في قصر على أربات ، لكنها لم تحبه. كل يوم كانت تأتي إلى السيد. كانت القضية تقترب من نهايتها ، وكانوا سعداء. وأخيرًا ، تم الانتهاء من الرواية ، وحملها السيد إلى المجلة ، لكنهم رفضوا طباعتها هناك. ومع ذلك ، تم طباعة مقتطف من الرواية ، وسرعان ما ظهرت العديد من المقالات المدمرة حول الرواية ، التي وقعها النقاد أريمان ولاتونسكي ولافروفيتش ، في الصحف. ثم شعر السيد أنه يمرض. ذات ليلة ، ألقى رواية في الفرن ، لكن مارغريتا هاربة ، مذعورة ، أمسكت كومة الأوراق الأخيرة من النار. غادرت ، وأخذت المخطوطة معها من أجل وداع زوجها والعودة إلى عشيقها إلى الأبد في الصباح ، ولكن بعد ربع ساعة من مغادرتها ، طرقوا النافذة - ليخبروا إيفان قصته ، في هذا المكان تخفض المعلمة صوتها إلى الهمس - والآن بعد بضعة أشهر ، في ليلة شتوية ، عندما وصل إلى منزله ، وجد غرفه مشغولة وذهب إلى عيادة جديدة في الضواحي ، حيث كان يعيش للشهر الرابع ، بدون اسم أو لقب ، مجرد مريض من الغرفة 118.

تستيقظ مارجريتا هذا الصباح مع الشعور بأن شيئًا ما على وشك الحدوث. تمسح دموعها ، تذهب فوق أوراق المخطوطة المتفحمة ، وتنظر إلى صورة السيد ، ثم تذهب في نزهة في حديقة ألكسندر. هنا تجلس لها Azazello وتعلمها أن أجنبيًا نبيلًا معينًا يدعوها للزيارة. تقبل مارجريتا الدعوة لأنها تأمل في تعلم شيء على الأقل عن المعلم. في مساء نفس اليوم ، مارغريتا ، تجريدها عارية ، تفرك الجسد بالكريم الذي أعطته لها أزازيلو ، تصبح غير مرئية وتطير من النافذة. تحلق مارجريتا أمام منزل الكاتب ، ترتب هزيمة في شقة ناقد لاتونسكي ، التي ، في رأيها ، قتلت السيد. ثم تلتقي مارجريتا عزازيلو وتقودها إلى الشقة رقم 50 ، حيث تلتقي بولاند وبقية حاشته. يطلب Woland من Margarita أن تكون ملكة الكرة. في المقابل ، يعد بتحقيق رغبتها.

في منتصف الليل ، تبدأ كرة القمر البدر في الربيع - الكرة الشيطانية العظيمة ، التي يدعى إليها المحتالون ، الجلادون ، المتحرشون ، والقتلة - المجرمين من جميع الأوقات والأمم -. الرجال في المعاطف ، والنساء عاريات. لعدة ساعات ، تحيي مارجريتا العارية الضيوف ، وتكشف يدها وركبتها لتقبيلها. أخيرًا ، انتهت الكرة ، وتسأل Woland Margarita عما تريده كمكافأة لكونها مضيفة للكرة. وتطلب مارجريتا على الفور إعادة السيد إليها. يظهر سيد في ملابس المستشفى في الحال ، وتطلب مارغاريتا ، بعد التشاور معه ، من Woland إعادتهم إلى منزل صغير في Arbat ، حيث كانوا سعداء.

في غضون ذلك ، بدأت مؤسسة في موسكو الاهتمام بالأحداث الغريبة التي تحدث في المدينة ، وكلها تصطف في كل شيء واضح منطقيًا: الأجنبي الغامض إيفان بيزدومني ، وجلسة السحر الأسود في فارايتي ، ودولارات نيكانور إيفانوفيتش ، واختفاء ريمسكي وليخودييف. يصبح من الواضح أن كل هذا هو عمل العصابة نفسها بقيادة ساحر غامض ، وكل آثار هذه العصابة تؤدي إلى شقة رقم 50.

ننتقل الآن إلى القصة الثانية من الرواية. في قصر هيرودس الكبير ، يستجوب المدعي اليهودي بونتيوس بيلاطس المعتقل يشوا جا نوزري ، الذي حكم عليه السنهدرين بإهانة سلطة قيصر ، ويتم إرسال هذه العقوبة للموافقة عليها. عند استجواب المعتقل ، يدرك بيلاطس أنه قبله ليس السارق الذي حرض الناس على العصيان ، بل فيلسوف متجول يدعو إلى مملكة الحق والعدالة. ومع ذلك ، لا يمكن للمدعي الروماني التخلي عن الرجل المتهم بارتكاب جريمة ضد قيصر ، ويؤكد عقوبة الإعدام. ثم يلجأ إلى رئيس الكهنة اليهود ، الذي يمكنه ، على شرف عطلة عيد الفصح القادمة ، إطلاق سراح أحد المجرمين الأربعة المحكوم عليهم بالإعدام ؛ يطلب بيلاطس أن يكون Ga-Nozri. ومع ذلك ، يرفضه Kaifa ويفرج عن اللص Var-Ravvan. في الجزء العلوي من Lysaya Gora هناك ثلاث صلبان صلب فيها المدانون. بعد عودة حشد من المتفرجين الذين رافقوا الموكب إلى مكان الإعدام إلى المدينة ، بقي التلميذ يشوا ليفي ماتفي ، وهو جامع ضرائب سابق ، على ليسايا غورا. طعن الجلاد المحكومين المعذبين ، وسقوط أمطار مفاجئة على الجبل.

يقوم وكيل النيابة بالاتصال بأفرانيا ، رئيس خدمته السرية ، ويأمره بقتل يهوذا من كريات ، الذي حصل على أموال من السنهدرين للسماح له بالقبض على يشوا جا نوزري في منزله. سرعان ما يزعم أن امرأة شابة تدعى نيزا تقابل يهوذا عن طريق الخطأ في المدينة وتحدد موعدًا خارج المدينة في حديقة جثسيماني ، حيث يتم مهاجمته من قبل أشخاص مجهولين ، وطعنته بسكين ، وأزالت محفظته بالمال. بعد مرور بعض الوقت ، أبلغ أفرانيوس بيلاطس أن يهوذا طعن حتى الموت وتم إلقاء كيس من المال - ثلاثين رابعًا - في منزل الكاهن الأكبر.

يتم إحضار ليفي ماتفي إلى بيلاطس ، الذي يظهر للمدعي شهادة جامعية مع خطب Ga-Nozri. يقرأ المدعي العام: "أخطر الرذيلة هي الجبن".

ولكن نعود إلى موسكو. عند غروب الشمس ، على شرفة مبنى في موسكو ، يقولون وداعًا لمدينة Woland وحاشيته. فجأة ظهر ليفي ماتفي ، الذي عرض على ولاند أن يأخذ السيد لنفسه ويكافئه بالسلام. "ولماذا لا تأخذه إلى نورك؟" - يسأل Woland. يجيب ليفي ماتفي: "لم يكن يستحق الضوء ، لقد استحق السلام". بعد مرور بعض الوقت ، يأتي Azazello إلى المنزل إلى Margarita والسيد ويجلب زجاجة من النبيذ - هدية من Woland. بعد شرب الخمر ، تقع السيدة ومارغريتا بدون مشاعر ؛ في الوقت نفسه يبدأ الاضطراب في بيت الحزن: توفي المريض من الغرفة رقم 118 ؛ وفي تلك اللحظة بالذات في قصر على أربات ، أصبحت الشابة فجأة شاحبة ، ممسكة بقلبها ، وتسقط على الأرض.

الخيول السوداء السحرية تحمل Woland وحاشيته ومارغريتا والماجستير. "تمت قراءة روايتك" ، يقول Woland للسيد ، "وأود أن أريكم بطلك." حوالي ألفي عام يجلس على هذا الموقع ويرى في المنام طريقًا مضاءً بالقمر ويريد أن يسير على طوله ويتحدث مع فيلسوف متنقل. يمكنك الآن إنهاء الرواية بعبارة واحدة ". "مجانا! هو في انتظاركم!" - يصرخ السيد ، وعلى الهاوية السوداء ، تضيء المدينة الهائلة بحديقة ، حيث يمتد الطريق القمري ، وسرعان ما يعمل الوكيل على طول هذا الطريق.

"توديع - فراق!" - صرخات Woland ؛ تذهب مارجريتا والسيد عبر الجسر فوق النهر ، وتقول مارجريتا: "هنا هو منزلك الأبدي ، سيأتي إليك من تحب في المساء ، وفي الليل سأحمي نومك."

وفي موسكو ، بعد أن تركتها وولاند ، يستمر التحقيق في قضية العصابة الإجرامية لفترة طويلة ، ومع ذلك ، فإن التدابير المتخذة للقبض عليها لا تعطي نتائج. خلص الأطباء النفسيون من ذوي الخبرة إلى أن أعضاء العصابة كانوا منومين مغناطيسيين لم يسبق لهم مثيل. بعد مرور عدة سنوات ، تبدأ أحداث تلك الأيام في مايو في طي النسيان ، ويظهر فقط البروفيسور إيفان نيكولايفيتش بونيريف ، الشاعر السابق بلا مأوى ، كل عام ، فقط في ذروة اكتمال احتفالية الربيع ، على برك البطريرك ويجلس على نفس المقعد حيث التقى بولاند لأول مرة ، و ثم ، بعد المشي على طول أربات ، يعود إلى المنزل ويرى نفس الحلم الذي تأتي إليه كل من مارغريتا ، والسيد ، ويشوا جا نوزري ، والمدعي العام الخامس القاسي ليهودا ، الفارس بونتيوس بيلاطس.