يحدث هذا العمل في المستقبل البعيد على أحد الكواكب المأهولة ، وهو مستوى تطور الحضارة الذي يتوافق مع العصور الوسطى الأرضية. يراقب هذه الحضارة مبعوثون من الأرض - موظفو معهد التاريخ التجريبي. نشاطها على الكوكب محدود بنطاق المشكلة المطروحة - مشاكل الأثر الدموي. في هذه الأثناء ، تحدث أشياء رهيبة في مدينة أركانار ومملكة أركانار: يقوم صيادو العاصفة الرماديون بالقبض على أي شخص يبرز من الكتلة الرمادية ويقتلهم على أي حال يمكن لرجل ذكي ، متعلم ، أخيرًا ، أن يتعلم فقط أن يموت في أي وقت على أيدي الجنود السكارى والغبيين والأشرار إلى الأبد في أردية رمادية. فناء ملك أركانار ، الذي أصبح مؤخرًا واحدًا فقط من أكثر المباني استنارة في الإمبراطورية ، فارغ الآن. قام الوزير الجديد لحماية الملك دون ريبا (الذي خرج مؤخرًا من مكتب الوزارة ، وهو مسؤول غير واضح ، وهو الآن الشخص الأكثر نفوذاً في المملكة) ، بتدمير وحشي في عالم ثقافة أركانار: الذي اتهم بالتجسس في سجن يسمى برج المرح ، ثم اعترف للجميع الفظائع المعلقة في الساحة ؛ الذين كسروا أخلاقيا ، واصلوا العيش في المحكمة ، يتبولون آيات تمجد الملك. تم إنقاذ البعض من بعض الموت ونقلهم خارج أركانار بواسطة كشاف من الأرض أنطون ، الذي يعيش في أركانار تحت اسم النبيل دون روماتا استورسكي ، الذي يخدم في الحرس الملكي.

في كوخ غابة صغير ، يلقب الناس باسم دن سكران ، هناك روماتا ودون كوندور ، القاضي العام وحارس الأختام الكبيرة للجمهورية التجارية سوان والأليكساندر فاسيليفيتش ، وهو أقدم بكثير من أنطون ، بالإضافة إلى ذلك ، عاش على هذا الكوكب لسنوات عديدة وأكثر توجها نحو الإعداد المحلي. يشرح أنطون بحماس لألكسندر فاسيليفيتش أن الوضع في أركانار يتجاوز إطار النظرية الأساسية التي طورها موظفو المعهد - نشأ عامل جديد يعمل بشكل منهجي ؛ ليس لدى أنطون مقترحات بناءة ، لكنه خائف فقط: هنا لا يتعلق الأمر بالنظرية ، في أركانار هي ممارسة فاشية نموذجية ، عندما تقتل الحيوانات الناس كل دقيقة. بالإضافة إلى ذلك ، تشعر روماتا بالقلق بشأن الاختفاء بعد عبور الحدود الإيرانية للدكتور بودا ، الذي كان روماتا سيهربه خارج الإمبراطورية ؛ يخشى روماتا من أن يتم القبض عليه من قبل الجنود الرمادية. لا يعرف دون كوندور أي شيء عن مصير الدكتور بودا. بالنسبة للحالة العامة في أركانار ، ينصح دون كوندور روماتي بالتحلي بالصبر والانتظار ، دون فعل أي شيء ، لتذكر أنهم مجرد مراقبين.

بعد عودته إلى المنزل ، يجد روماتا كيرا في انتظاره - الفتاة التي يحبها. والد كيرا مساعد للناسخ في المحكمة ، وشقيقه رقيب من العاصفة. تخشى `` كيرا '' العودة إلى المنزل: يحضر والدها أوراقًا مليئة بالدماء من برج المرح للمراسلات ، ويعود شقيقه إلى المنزل في حالة سكر ، ويهدد بقطع جميع الكتب إلى الركبة الثانية عشرة. تعلن روماتا للخادمات أن كيرا ستعيش في منزله كمدبرة منزل.

يظهر روماتا في فراش الملك ، ويستفيد من أقدم امتياز لعائلة رومات لارتداء القدم اليمنى للأشخاص المتوجين للإمبراطورية ، ويعلن للملك أن الطبيب بوداخ المدرب تدريباً عالياً ، والذي طرد منه ، روماتا ، من إيروكان خصيصًا لعلاج مريض بنقرس الملك ، تم التقاطه بوضوح من قبل الجنود الرمادية دون ريبا. ولدهشة روماتا ، من الواضح أن دون ريبا سعيد بكلماته ووعوده بتقديم بوداه للملك اليوم. في العشاء ، قام رجل مسن منحني لم يكن من الممكن أن يأخذه روماتا المحير أبدًا للدكتور بوداها ، المعروف له فقط من كتاباته ، يدعو الملك لشرب الدواء الذي أعده على الفور. يشرب الملك الدواء بأمر بودا بتناول شراب من القدح بنفسه.

هذه الليلة في المدينة مضطربة ، كما لو كان الجميع ينتظرون شيئًا ما. ترك كيرا في رعاية الخدم المسلحين ، يذهب دون روماتا في الليل إلى غرفة نوم الأمير. في منتصف الليل ، اقتحم رجل أزرق مرتدي نصف يرتدي الرعب في بيت الحراسة ، حيث اعترف دون روماتا بوزير المحكمة ، وهو يصرخ: "سممت بوداخ الملك! هناك أعمال شغب في المدينة! حفظ الأمير! " لكن فات الأوان - حوالي خمسة عشر شخصًا من العاصفة اقتحموا الغرفة ، يحاول روماتا القفز من النافذة ، ولكن بضربة الرمح ، التي لم تكسر القميص المعدني البلاستيكي ، يسقط ، يتمكن العاصفة من رمي شبكة عليه ، يضربونه بالأحذية ، يسحبونه عبر باب الأمير ، يرى روماتا كومة من الملاءات الدموية على السرير والأغماء.

بعد مرور بعض الوقت ، يأتي روماتا إلى رشده ، يتم نقله إلى غرف دون ريبا ، وهنا يتعلم روماتا أن الشخص الذي قام بتسمم الملك ليس بوداخ على الإطلاق: إن بوداخ الحقيقي موجود في برج المرح ، وبوداخ الكاذب ، الذي حاول الطب الملكي ، أمام روماتا يموتون مع صرخة: "خدعوا! لقد كان السم! على ماذا؟" هنا ، يفهم روماتا لماذا كان راب في الصباح سعيدًا جدًا بكلماته: كان من المستحيل أن يتراجع عن ملك بوداخ الكاذب وكان من المستحيل أن يأتي بالملك ، ولن يأخذ الملك أي طعام من يدي وزيره الأول. أبلغ دون ريبا ، الذي ارتكب الانقلاب ، رومات أنه الأسقف وسيد النظام المقدس ، الذي جاء إلى السلطة هذه الليلة. إنه يحاول أن يكتشف من روماتا ، التي كان يراقبها بلا كلل لعدة سنوات ، من هو - ابن الشيطان أو الله أو رجل من بلد قوي في الخارج. لكن روماتا يصر على أنه "مجرد نبيل نبيل". دون راب لا يصدقه ويعترف بنفسه أنه يخاف منه.

عند عودتها إلى المنزل ، تطمئن روماتا كيرا ، التي تخافها الأحداث الليلية ، وتتعهد بأن تأخذها بعيدًا بعيدًا عن هنا. فجأة كان هناك طرق على الباب - كانت الطائرة الهجومية. تمسك روماتا بسيفها ، لكن كيرا ، التي تقترب من النافذة ، تسقط ، وأصيبت بجروح قاتلة بسهام أطلقت من قوس ونشاب.

ذهول روماتا ، مدركًا أن العاصفين ظهروا بأوامر ريبا ، يمهد طريقه إلى القصر بسيفه ، متجاهلين نظرية "التأثير غير الدموي". تقوم طائرة دورية بإلقاء مسودات للغازات المتفجرة على المدينة ، ويأخذ زملاء الاستطلاع روماتا أنتون ويرسلونها إلى الأرض.